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現代金融服務產業調研分析報告
來源： 2023-09-26 15:47:00
近期，按照工作要求，市金融服務中心圍繞現代金融產業，進行了系統研究，全面分析產業發展狀況和下步招引載體及方向。情況報告如下：
一、產業基本情況
我市已初步形成銀行、證券、保險等各業并舉、功能基本完備的金融體系。通過不斷著力優化金融生態環境，始終堅持以省金融創新發展試點市為契機，全力推進企業掛牌上市、金融創新試點、維護地方金融穩定等工作，促進金融產業全面協調發展。各金融機構緊緊圍繞市委、市政府確定的經濟社會發展大局，努力提高服務實體經濟水平，切實防范和化解金融風險，全市金融業保持平穩健康發展態勢，沒有發生系統性金融風險。截至目前，我市各類金融機構達到68家，共有22家商業銀行，36家保險機構，3家融資性擔保公司，2家小額貸款公司，1家典當行，1家融資租賃公司，1家民間資本管理公司，2家證券公司；目前共有3家境內外上市公司，3家“新三板”掛牌企業，15家省內區域股權掛牌企業，2022年新增資本市場直接融資91.85億元。 ?
（一）金融機構服務實體能力逐年增強。近三年來，全市銀行業金融機構存貸款余額實現近三年連續遞增的態勢（詳見附表）。2022年末全市22家銀行金融機構人民幣存貸款總額1271.10億元，同比增加189.26億元，增長17.49%。
全市銀行機構近三年信貸及地方財政貢獻情況 | |||||
單位：億元 |
|||||
年度 |
存款余額 |
貸款余額 |
存貸款余額 |
存貸款增速 |
地方財政貢獻 |
2020 |
650.87 |
308.90 |
959.77 |
7.11% |
6636 |
2021 |
713.69 |
368.15 |
1081.84 |
12.72% |
6777 |
2022 |
841.68 |
429.42 |
1271.10 |
17.49% |
5932 |
（二）多層次資本市場發展迅速。2022年新增資本市場直接融資91.85億元。截至目前，全市已成立基金管理公司3家，已設立基金9只，基金總規模12.22億元。2022年為招金膜天等三家企業發放對接資本市場補助67.6萬元，近五年累計為上市掛牌公司兌現資本市場獎勵政策2747萬元。同時，充分發揮上市公司的品牌優勢和市場優勢，積極督導和協助上市公司利用資本市場定向增發、發行公司債等再融資渠道，做大做強。
（三）地方金融機構服務功能逐漸增強。2022年末，3家融資性擔保機構累計擔保41.32億元，融資擔保在保責任余額共計7.01億元；2家小額貸款公司年末貸款余額達2.65億元，年內累計為我市61戶中小微及“三農”企業發放各類貸款1.34億元；我市玲瓏小額貸款公司連續4年被山東省地方金融監督管理局評為小貸行業分類評級Ⅰ級單位。
（四）黃金現代金融產業獨占鰲頭。借助“中國金都”的優勢，進一步探討開展黃金金融創新。一方面鼓勵駐招各銀行機構積極開展黃金租賃、短融券、直投、法投、黃金套期保值等業務，利率低于同期銀行貸款利率的40%以上，極大地降低了用金企業的融資成本，目前招遠的黃金租賃業務牢牢占據著全國縣市區第一位的份額。2022年末，我市共有9家銀行開展黃金租賃業務，余額為28119公斤，折合人民幣約99.69億元。另一方面是積極與國內專家進一步探討黃金套期保值，做好黃金企業價格風險防控等措施，搞好黃金金融服務，前期組織專家對黃金企業進行風險評估及黃金價格預測分析、黃金套期指導等。
二、下步招引工作方向及目標建議
（一）完善金融組織體系
1.招引發展傳統金融機構。加強招引力度，堅持“引金入招”。推動更多的金融機構來招設立分支機構。強化對外宣傳力度，吸引外資銀行機構入駐我市。鼓勵各類保險公司、證券公司、期貨公司在我市設立一級分支機構。提升金融機構管理層級，推動各類金融機構在我市設立區域性總部和功能性總部。推動玲瓏輪胎等符合條件的民營企業或民營企業家發起設立民營銀行。目前煙臺有53家銀行，75家保險公司，63家證券公司及營業部，我們計劃逐步走訪那些招遠沒有分支機構的，鼓勵他們來招發展。走訪煙臺設立的各類金融機構，梳理排位，爭取三年內新引進2家銀行、1家證券公司。
2.招引培育新型金融機構。鼓勵業務規模較大的企業集團有效整合企業資源，在滿足監管要求的基礎上組建財務公司。密切關注消費金融公司試點動向，鼓勵意愿強的企業積極參與試點。結合我市金融發展實際，加快培育或引進金融租賃公司、消費金融公司、融資租賃公司、信托公司、商業保理公司、經紀公司，金融資產管理公司、證券投資基金管理公司、保險資產管理公司等新型金融機構，創新智能金融產品和服務，發展金融新業態，引進智慧金融平臺，金融監測預警系統，減少信息不對稱，提高市場效率與穩定性，增加市場流動性，健全我市金融機構門類體系，對標北京上海深圳浙江等金融業態發達地區進行招商。
3.招引有支付牌照的正規互聯網金融和金融中介。支持互聯網企業與已獲支付牌照的非銀行支付機構來招合作依法合規開展支付業務，更好地滿足中小微企業和個人投融資需求。積極引進各類金融機構大數據平臺建設，建立智慧金融平臺。積極培育和引進各類金融中介機構，大力支持會計師事務所、律師事務所、投資咨詢、資產評估、保險代理、信用評級等中介服務機構的來招發展。
（二）鼓勵上市、掛牌企業直接融資投入本地。一方面壯大后備資源庫，推動優勢企業上市掛牌。加強對企業規范改制、上市工作的持續服務、跟蹤督導，推動具備條件的企業進入上市申報程序，支持已進入輔導的企業盡快完善相關手續、上報發行申報材料。另一方面積極鼓勵上市掛牌、企業擴大直接融資領域，創新投融資方式。力爭年內通過首發融資、定向增發、發行企業債券等多方式、多渠道融資，完成直接融資30億元，建議市政府關注上市公司、擬上市企業及市重點企業的對外投資，像對待招商引資企業那樣鼓勵本土企業投資本地，防止資金外流。
（三）積極引進各類基金機構。積極落實《煙臺市支持區域性基金管理中心建設開展基金管理服務專項改革創新的政策措施》等政策，加大政策宣傳和推廣力度，有效提升公共服務能力，組建專業化基金服務團隊，搭建基金注冊備案的綠色通道，形成“一站式、全流程”基金服務體系，充分發揮新舊動能轉換基金引導作用，在吸引和聚集各類市場化基金基礎上，支持本土產業基金的培育和設立，鼓勵外資參與設立私募基金，鼓勵金融機構采取多種合作方式設立專項開展市場化債轉股的私募股權投資基金。對標深圳前海、杭州上海北京等金融、基金發展前沿，加大招引力度。
基金招商基本策略：
招遠基金產業發展的基礎在于通過優質的公共服務和優惠的政策吸引一批優質基金及其基金管理機構。因此設計基金產業的短、中、長期招引策略。
招遠主動適應“雙碳”政策、加快推進新舊動能轉換、促進產業轉型升級，正在加快構建“一都兩城”。“一都”，即以黃金全產業鏈為特征的國內一流的黃金名城，推進“中國金都”產業品牌。“兩城”，即以核電產業鏈為特征的區域領先的綠色能源名城，打造“金都新能”產業品牌，以及以植物蛋白提取為特征的全國乃至世界知名的植物基名城，打造“健康金都”產業品牌，努力構建具有招遠特色的現代產業體系，為打造中國金都、金都新能、健康金都三大產業品牌提供全方位金融支持，因地制宜完善綠色金融發展扶持政策，實現產業層面高質量發展。建議在短期內，在市級層面，將招引基金納入全市招商引資大盤子，統籌進行，大范圍招商推廣工作，通過此類宣傳方式，快速建立招遠基金產業集聚的品牌形象，提升招遠基金產業知名度。
在中期階段，隨著招遠在基金管理服務改革創新方面逐漸實現突破，建議舉辦一場高標準的國際性的基金產業行業論壇或峰會，邀請基金行業相關的政府官員，學者和知名業內人士參會，有效放大招遠基金產業聲譽。
在遠期階段，主要以符合招遠市基金產業發展方向的機構為招引對象，爭取三年內招引到5-10支的股權投資、證券投資基金。
建議：
1.提高基金產業管理服務能力，打造良好市場環境。積極調整改革基金產業管理服務模式，精簡行政審批流程，提高公共服務效率，完善基金產業扶持政策，打造良好的市場環境，吸引全國優秀的股權投資機構，投資人及資金流入招遠。
2.推動股權投資知識普及，改善市場投融資意識。我市企業理財觀念普遍偏于保守，過往主要以銀行信貸等間接融資為主，對股權融資方式理解和接受程度較低，鼓勵企業接觸和了解股權投資市場，推動企業實現內部管理和財務制度的規范化改制，逐步改善企業對股權投資方式的接受程度。
3.充分發揮政府引導基金作用，引導全市股權投資市場發展。為支持產業新舊動能轉換重大工程的實現，山東省政府及煙臺市政府先后創建了不同層次的新舊動能轉換政府引導基金。建議持續改進政府引導基金的運作模式，提高管理市場化水平，確實實現促進當地股權投資市場發展的目的，探索“實體+基金”發展路徑。
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